أرامكو السعودية أعلنت مؤخرًا عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تمويلها العالمي وتوسيع نشاطاتها الاستثمارية في الأسواق الدولية. هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أرامكو ويؤكد قدرتها على إدارة أدوات التمويل المعقدة وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية. الصكوك الجديدة توفر فرصة للمستثمرين للحصول على عوائد مستقرة، بينما تدعم أرامكو خططها للنمو المستدام وتعزيز موقعها الريادي في قطاع الطاقة العالمي.
تفاصيل الإصدار وأهميته
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!أنهت أرامكو السعودية بنجاح إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Programme)، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز مصادر تمويلها العالميّة. وتعد الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، ما يوفر آلية تمويلية مرنة للشركة ويعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين الدوليين في أرامكو.
هيكل الصكوك وشروط الاستحقاق
بلغ عدد الصكوك 15 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار أمريكي مع مضاعفات بقيمة 1000 دولار عند الزيادة. وتم تحديد العائد بنسبة 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات، مع مدة استحقاق تناسب مختلف شرائح المستثمرين. كما تتضمن شروط الاسترداد التصفية عند تاريخ الاستحقاق، والتصفية المبكرة في حالات معينة مثل الحدث الضريبي أو التنظيمي أو بيع أصل ملموس أو تغيير السيطرة، مما يوفر مرونة عالية لحملة الصكوك ويضمن حماية حقوقهم وفق الأنظمة الدولية.
الإطار القانوني والتنظيمي للطرح
تم إصدار الصكوك وفق أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، كما تلتزم أرامكو بقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). بالإضافة إلى ذلك، ستُدرج الصكوك في قائمة هيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange) للتداول، ما يعكس التزام أرامكو بالمعايير الدولية للشفافية وحوكمة الأسواق المالية. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على استقرار أرامكو المالي وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مستمر.
تُظهر هذه المبادرة قدرة أرامكو السعودية على الابتكار في أساليب التمويل العالمي ودورها الريادي في سوق الطاقة، مع تقديم أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين الدوليين بما يعزز من مكانتها في الأسواق المالية. كما تتيح هذه الصكوك فرصة للاستفادة من العوائد المستقرة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعكس استراتيجية أرامكو في تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة للمساهمين. كما يُبرز الطرح الدولي مدى التقدير العالمي لأداء الشركة وثقتها في التوسع عبر أدوات تمويل متطورة.
أرامكو السعودية تثبت مرة أخرى أنها تمتلك رؤية استثمارية استراتيجية قادرة على تلبية احتياجات التمويل العالمي، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتطبيق أعلى معايير الشفافية والتنظيم المالي، مما يعزز مكانتها كأحد أهم اللاعبين في قطاع الطاقة على المستوى الدولي ويحفز المزيد من الاستثمارات في مشاريعها المستقبلية.
